孤独年迈的古巴老渔夫圣地亚哥在连续八十四天没捕到鱼的情况下，不舍不弃，只身驾船赶赴人迹罕至的墨西哥海湾，终于在第五天钓上一条十八英尺长的大马林鱼。经过两昼夜的殊死捕斗，筋疲力尽的圣地亚哥最终降服了这条前所未见的大鱼，并把它绑在了小船的侧舷上。夜色降临，遍体鳞伤的圣地亚哥满怀喜悦地返航，却没料到，看似平静的海面上，一大群饿疯了的鲨鱼正循着血腥味尾随而来……

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，但是却依然对傍晚与情人的约会期待万分。美艳绝伦的西班牙女郎，令男人神魂颠倒；位高权重的军卫被逗得心痒难耐，为她大洒金钱，只落得被玩弄摆布，与情敌决斗更差点赔上性命。 同一小说，在布纽尔手中成了超现实的《模糊的情欲对象》（1977）；史登堡亲自掌镜，双面娇娃的勾魂媚态，在如梦似幻光影下更教人欲拒还迎。是女人变幻无常，还是男人执迷自虐，才是情欲嘉年华的真实色相？大导与女神最后一次合作，虽面对外交风波与道德批判（十七分钟片段被剪），玛莲德烈治却自言是最心爱电影。